Terça, 24 de Maio de 2022
Economia Crise Global

Crise do transporte logístico global: volumes recordes de importação, mas leve abrandamento dos fatores econômicos

Nos próximos meses, deverá haver um aumento constante na demanda por mercadorias; caso contrário, não haverá alívio do ritmo frenético de hoje em 2022

22/02/2022 às 08h42
Por: Redação Fonte: Descartes
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Foto: Reprodução Internet
Foto: Reprodução Internet

Não houve interrupção na crise global de transporte, pois janeiro de 2022 começou com volumes recordes de importação de contêineres ano a ano em relação a 2021. Isso é notável, considerando o quão forte 2021 foi para os volumes. Janeiro foi consistente com as expectativas da comunidade de logística sobre forte demanda e reservas em 2022. Nos próximos meses, deverá haver um aumento constante na demanda por mercadorias; caso contrário, não haverá alívio do ritmo frenético de hoje em 2022. Isso é particularmente preocupante, uma vez que as compras de bens duráveis ​​abrandaram em janeiro. A atualização de fevereiro das métricas econômicas e logísticas da Descartes aponta para um impacto sustentado no supply chain.

 

Figura 1: Comparação do Volume de Importação de Contêineres dos EUA ano a ano

 

Fonte: Descartes Datamyne™

 

A mudança para longe da Costa Oeste continua

Embora o volume geral de importação de contêineres tenha aumentado em dezembro, importadores e provedores de serviços de logística (LSPs) continuam a desviar o volume dos principais portos da Costa Oeste. O Porto de Nova York/Nova Jersey processou o maior número de contêineres pelo segundo mês consecutivo (Figura 2). No porto de Los Angeles, o processamento de importação de contêineres caiu pelo terceiro mês consecutivo, 1,3% em janeiro e 25,4% desde sua alta em maio de 2021. Os portos de Savannah e Houston, os quatro e cinco principais portos, tiveram aumentos de 6,8% e 17,4%, respectivamente, e seus maiores volumes dos últimos nove meses.

 

Figura 2: Volumes de importação de contêineres de 3 principais portos

 

Fonte: Descartes Datamyne

 

Ligeira melhora na relação Estoque de Varejo em relação às vendas

O estoque de varejo de dados econômicos do Federal Reserve em relação às vendas mostrou uma pequena melhoria (Figura 3) de 0,02 para 1,09 para a atualização mais recente (novembro de 2021). A relação entre estoque de varejo e vendas é um indicador importante da capacidade dos varejistas de manter as mercadorias nas prateleiras físicas ou virtuais. A proporção está pairando em torno de baixas históricas e é muito cedo para dizer se os varejistas poderão usar os meses de vendas “mais lentos” no inverno para recuperar as posições de estoque esgotadas de forma mensurável.

 

Figura 3: Varejistas FRED: Relação Estoque/Vendas

 

 

As despesas pessoais de bens do consumidor diminuíram e o desemprego acelerou apesar da Ômicron

A compra de mercadorias pelos consumidores é um dos fatores mais significativos dos altos volumes de importação e dos desafios logísticos globais resultantes. Para contextualizar, o aumento de bens adquiridos pelos consumidores de 2019 a 2021 foi de 22,4% -- e nesse mesmo período o volume de contêineres importados aumentou 21,8%.

 

A proporção de gastos pessoais de bens e serviços diminuiu pelo segundo mês consecutivo em 1,8%, para 51,6% no último mês relatado (dezembro de 2021). Uma combinação de compras antecipadas no feriado e a desaceleração da onda de compras de bens duráveis ​​dos consumidores (redução de 4,5% em dezembro versus novembro) podem ser fatores significativos.

 

A Ômicron é uma “faca de dois gumes” nesta discussão, pois também pode estar contribuindo para compras de mercadorias que possuem baixa rotatividade; no entanto, a economia parece permanecer forte e a Ômicron continua a diminuir as oportunidades do consumidor de gastar dinheiro em serviços (por exemplo, viagens, restaurantes e eventos) em oposição a bens.

 

Outro indicador de uma economia continuada forte e maior demanda por bens é a taxa de desemprego do Federal Reserve (sistema de bancos centrais dos Estados Unidos). O relatório de empregos do início de fevereiro mostrou que o COVID não era o fator de amortecimento previsto, pois houve um aumento muito nominal do desemprego de 0,1% a 4,0%, mas 467.000 empregos criados - significativamente mais do que o esperado. A taxa de desemprego está se aproximando da pré-pandemia de fevereiro de 2020 e da baixa histórica não relacionada à guerra de 3,5%.

 

Figura 4: Métricas de consumo pessoal

 

Fonte: Dados Econômicos do Federal Reserve dos EUA e Descartes

 

O que podemos esperar em 2022?

A grande questão nas mentes dos importadores e Provedores de Serviços Logísticos é quando, ou se, ocorrerá um declínio no volume de importação em 2022. Além disso, vários eventos únicos significativos podem exacerbar a capacidade de movimentar mercadorias globalmente. Aqui está o que Descartes projeta:

 

• Volumes mensais de TEU (Unidade equivalente a vinte pés) entre 2,4M e 2,6M. Esse nível consistentemente alto continuará a estressar os portos e a logística terrestre até que a infraestrutura possa ser aprimorada. Janeiro foi outro mês forte com 2,47 milhões de TEUs importados.

• Tempos de espera do porto. Se diminuir, é uma indicação de capacidade aprimorada de processamento portuário ou de que a demanda por bens e serviços logísticos está diminuindo. É muito cedo para dizer.

• FRED Estoque para Relação de Vendas. Os varejistas ainda sofrem com situações de falta de estoque e desejam mais produtos devido à variação da disponibilidade. Se a proporção não aumentar, significa que os varejistas não estão alcançando e a demanda por bens e serviços de logística será inflada. Janeiro melhorou, mas a relação ainda está perto de sua baixa histórica.

• Relação bens/serviços e gastos com bens. Esta é a raiz da situação atual. Se a pandemia continuar a reduzir os gastos com serviços pelos consumidores e a economia permanecer forte, a “economia das coisas” continuará a aumentar os volumes de importação. Em janeiro, houve algum abrandamento aqui, especialmente para bens duráveis.

• Impacto contínuo da pandemia. Novas variantes estão gerando ondas de choque no supply chain global. Sejam cidades na China em bloqueio total, faixas de funcionários doentes ou restrições baseadas no país, a falta de recursos restringe a capacidade de recuperação do supply chain. A disponibilidade de recursos foi um problema em janeiro, impactando a produtividade e operações de logística.

• Negociações de contratos da International Longshore e Warehouse Union (ILWU). As negociações podem ser tranquilas ou podem virar as operações portuárias e o supply chain de cabeça para baixo no primeiro semestre de 2022 e possivelmente além. Tudo tranquilo em janeiro.

• Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. Vindo logo após o Ano Novo Lunar chinês, o desejo da China de reduzir a poluição pode reduzir as operações de fabricação e logística e reduzir a capacidade dos importadores e Provedores de Serviços Logísticos para utilizar a temporada de importação de volume tradicionalmente menor para recuperar o atraso. As importações de janeiro da China aumentaram 8% em relação ao ano anterior contra 6% das importações totais, portanto, pode ter havido alguma aceleração das importações para evitar a queda de fevereiro na capacidade de remessa chinesa.

 

Ano novo começando mais forte que o ano velho

Os volumes de importação tiveram um início recorde em janeiro; no entanto, há leves sinais econômicos de que parte da demanda que os impulsiona está diminuindo. Levará algum tempo até que a pressão no supply chain e nas operações de logística comece a aumentar. Continuaremos a destacar os principais dados da Descartes Datamyne, do governo dos EUA e da indústria nos próximos meses para fornecer informações sobre a crise global de transporte. Nossas perspectivas e recomendações atuais permanecem inalteradas:

 

Curto Prazo:

• Capacidade de envio limitada? Racionalize SKUs para enviar mercadorias com maior velocidade e margem para maximizar a lucratividade.

• Acompanhe a disseminação de variantes do COVID para determinar quando elas atingirão partes críticas do supply chain. À medida que as variantes da COVID surgem em ondas, elas viajam e impactam de forma desigual em todo o mundo.

• Concentre-se em manter os recursos do supply chain que você possui, especialmente os motoristas. O velho ditado “mais vale um pássaro na mão do que dois voando” definitivamente se aplica aqui. Construir viagens para reduzir o estresse e melhorar a qualidade de vida para reter os motoristas é agora tão ou mais importante do que os aumentos salariais.

• Acelere o estoque que chega pelos portos da Costa Oeste agora ou use portos alternativos como proteção contra as próximas negociações de contrato ILWU.

 

Médio Prazo:

• Mude o movimento de mercadorias para vias de transporte menos congestionadas para melhorar a velocidade e a confiabilidade do supply chain. O tempo total de trânsito é importante, mas também a previsibilidade é fundamental. Avalie as vias de transporte alternativas para os EUA, incluindo a entrada pelas fronteiras norte e sul e portos interiores.

 

Longo Prazo:

• Avalie a densidade de localização do fornecedor e da fábrica para mitigar a dependência de vias comerciais sobrecarregadas. A densidade cria economia de escala, mas também risco, e a pandemia e a subsequente crise de capacidade logística destacam o lado negativo.

 

Como Descartes pode contribuir para o este momento

A Descartes Datamyne oferece inteligência de negócios com informações abrangentes, precisas e atualizadas sobre o segmento de importação e exportação.

 

Nossos dados comerciais e internacionais podem ser utilizados para o segmento de supply chain e as nossas informações de conhecimento de embarque -- com referências cruzadas a perfis de empresas e dados alfandegários -- podem ajudar as companhias a identificar e qualificar novas fontes.

 

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